易行销是面向保险行业内外勤销售人员打造的一体化展业办公工具，整合产品展示、线上投保、客户管理、业绩追踪功能，完成工号认证即可使用基础客户建档、保单查询服务。统一整合寿险、财险业务入口，自动汇总客户全险种保单信息，设置跟进提醒与拓客任务，每日完成客户拜访、保单服务任务可解锁营销素材、展业模板下载权限，基础客户管理、保单查询功能永久免费，适合外勤业务员日常拓客、维护存量客户。
应用介绍
易行销底部划分客户库、产品通、立保通、任务中心、个人业绩五大核心模块，客户库可添加多维度标签，系统记录全部沟通、保单变更记录；产品通图文展示各类保险产品，一键生成讲解素材分享客户。立保通支持线上投保、续期缴费、保单保全、理赔资料上传，全程线上办理无需线下网点。任务中心自动推送回访、续保提醒，业绩看板实时展示个人开单、佣金数据，所有客户、保单记录云端存档，完成每日展业任务可领取宣传海报、计划书模板。
应用特色
1、统一融合寿险、财险业务入口，一站式处理投保、保全、理赔全保单服务。
2、客户档案归集名下全部保单，自动梳理保障缺口，方便定制补充方案。
3、智能任务提醒机制，续保、回访节点自动推送，避免遗漏客户维护工作。
应用亮点
1、海量标准化产品讲解素材免费领取，一键转发客户降低展业文案制作成本。
2、全流程线上保单业务办理，投保、变更、理赔线上提交，简化客户办理流程。
3、实时业绩数据看板，清晰查看开单量、佣金进度，方便规划月度销售目标。
应用优势
1、基础客户建档、保单查询无付费锁定，业务员无需充值即可日常维护客户。
2、功能分区贴合销售工作流程，建档、讲产品、办保单几步操作即可完成。
3、客户、保单、业绩数据云端同步，更换设备登录可完整调取全部业务记录。
小编点评
易行销针对性适配保险业务员全流程工作，打通产品讲解、线上办单、客户维护、业绩统计完整闭环，自动归集客户多险种保单，能快速梳理保障方案，免费营销素材减轻日常展业负担。智能提醒机制解决外勤人员客户回访、续保遗漏问题，线上保全理赔服务提升客户服务效率。高级团队管理、批量拓客素材包属于增值板块，仅个人日常展业只用免费功能即可，是保险从业者轻量化办公展业工具。
